Σημαντικό ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξη της ElvalHalcor αποτελεί η ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με την άντληση συνολικών κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη σχετική εταιρική ανακοίνωση, η έναρξη διαπραγμάτευσης των 59.523.810 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens ορίστηκε για τις 22 Ιουλίου 2026. Με την πιστοποίηση της πλήρους καταβολής της αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται πλέον στα 169.558.504,44 ευρώ, διαιρούμενο σε 434.765.396 μετοχές.
Τα νέα κεφάλαια, μετά από την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, θα κατευθυνθούν για τη μερική χρηματοδότηση του φιλόδοξου πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου 2026-2030, συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις εστιάζουν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, στον κλάδο αλουμινίου δίνεται προτεραιότητα στην κατασκευή νέου εργοστασίου ψυχρής έλασης και μονάδας χύτευσης. Παράλληλα, στον κλάδο χαλκού προγραμματίζονται στοχευμένες επενδύσεις επέκτασης, ενίσχυση του κόμβου ανακύκλωσης Sofia Med, καθώς και περαιτέρω ψηφιοποίηση και αυτοματισμός των παραγωγικών διαδικασιών.
Ακολουθούν αναλυτικά οι δύο ανακοινώσεις της ElvalHalcor.
Η πρώτη ανακοίνωση της ElvalHalcor
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει την έναρξη διαπραγμάτευσης στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euíonext Athens, την 22.07.2026, 59.523.810 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,39 η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building), σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου σε διασυνοριακή βάση, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και/ή σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του Κανόνα 144A κατά το United States Secuíities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» ή η «Διεθνής Προσφορά» καλούμενη από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 13.07.2026 δυνάμει της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 09.07.2026 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).
Κατόπιν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 169.558.504,44, διαιρούμενο σε 434.765.396 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές με ονομαστική αξία €0,39 έκαστη. Δυνάμει της από 21.07.2026 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την πλήρη καταβολή του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η Euíonext Athens, κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 21.07.2026, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euíonext Athens.
Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιών και κινητών αξιών των μετόχων που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.
Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχονται σε € 250.000.002 και, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης ύψους περίπου €13.000.000 θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την ενότητα VII «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του εγγράφου της Εταιρείας βάσει του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία 13.07.2026 (το «Έγγραφο Παραρτήματος ΙΧ»), από την Εταιρεία, κυρίως για την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης τμήματος του πενταετούς (2026-2030) Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας, και το οποίο, μεταξύ άλλων, έχει θέσει ως στόχους:
(α) την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας,
(β) την επέκταση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης, και
(γ) την βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά κυρίως για τη χρηματοδότηση μέρους του προαναφερθέντος αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμματος ύψους περίπου €455 εκατομμυρίων: (1) στον κλάδο του Αλουμινίου, για τη χρηματοδότηση τμήματος (i) της κατασκευής νέου εργοστασίου ψυχρής έλασης, μαζί με τις υποστηρικτικές υποδομές, και (ii) της ανάπτυξης νέας μονάδας χύτευσης εστιασμένης σε ανακυκλωμένα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών υποδομών και (2) στον κλάδο του Χαλκού, για τη χρηματοδότηση μέρους (i) στοχευμένων επενδύσεων για την επέκταση της παραγωγής ορισμένων κατηγοριών προϊόντων, (ii) επενδύσεων για την επέκταση της δυναμικότητας ανακύκλωσης στον κόμβο ανακύκλωσης Sofia Med, και (iii) επενδύσεων σε αυτοματισμό και ψηφιοποίηση.
Όπως ορίζεται στην ενότητα VII «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του Εγγράφου Παραρτήματος ΙΧ, εν αναμονή της τελικής χρήσης σύμφωνα με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων που ορίζεται ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω κεφάλαια για τη διενέργεια συνήθων πράξεων διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων, αντιστάθμισης κινδύνου και διαχείρισης ρευστότητας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή για την πραγματοποίηση προσωρινών επενδύσεων σε ταμειακά ισοδύναμα, προθεσμιακές καταθέσεις, εμπορικά χρεόγραφα, κρατικούς τίτλους ή άλλα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης μέσα. Σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που περιγράφονται στα υπό σημεία (1) και (2) ανωτέρω, τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν με τη χρονολογική σειρά υλοποίησης των σχετικών έργων ή επενδύσεων, η οποία θα καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται προς: Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων 16A Χειμάρρας, 15125 Μαρούσι, Αττική, Αθήνα Τηλ: +30 2168614961 ií@elvalhalcoí.com
Η δεύτερη ανακοίνωση
Η ELVALHALCOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ο Σύμβουλος Έκδοσης της Εταιρείας για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω), ανακοινώνουν, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την υπ’ αρ. 23/22.06.2004 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με την από 17.07.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €250.000.002μέσω της διάθεσης συνολικά 59.523.810 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες διατέθηκαν τελικώς μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) στην τιμή των €4,20 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 13.07.2026 ανακοινώσεις της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).
Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά (όπως ορίζονται κατωτέρω).
2. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω: (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (οι «Ιδιώτες Επενδυτές», οι «Ειδικοί Επενδυτές» και ο «Κανονισμός», αντίστοιχα), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχείο (δβ) και το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο (βα) του Κανονισμού (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») με την εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στην Euronext Athens στις 13.07.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε. (προς τον σκοπό αυτό, η «Ημερομηνία Καταγραφής»), οι οποίοι συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές»), κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έως και το υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής τους μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εφόσον συμμετείχαν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου και με δυνατότητα εφαρμογής στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στην ιδιωτική τοποθέτηση μηχανισμού προνομιακής κατανομής παρόμοιου του μηχανισμού της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, λαμβανομένων επίσης υπόψη της τυχόν υφιστάμενης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, της επενδυτικής συμπεριφοράς, του επενδυτικού ορίζοντα, του ύψους τιμής προσφοράς, και της συναλλακτικής δραστηριότητας των εν λόγω επενδυτών (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
3. Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. ενήργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. ενήργησαν ως Τοποθετούντες.
4. Σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών»), η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (οι «Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών»), και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (οι «Συνδιαχειριστές», και οι Συνδιαχειριστές με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και τους Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, οι «Διαχειριστές»).
5. Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουλίου 2026.
6. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 163.387.668 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €686.228.206 (με βάση την Τιμή Διάθεσης), υπερκαλύπτοντας έτσι κατά προσέγγιση 2,75 φορές το ποσό των περίπου €250.000.000, το οποίο είχε θέσει ως στόχο η Εταιρεία.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς:
(i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 19.220.083 μετοχές, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €80.724.349, και αναλύεται ως ακολούθως:
(α) Ιδιώτες Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 14.042.585 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €58.978.857 (με βάση την Τιμή Διάθεσης),
(β) Ειδικοί Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 5.177.498 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €21.745.492 (με βάση την Τιμή Διάθεσης),
(ii) Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στη Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 144.167.585 μετοχές και αντιστοιχεί σε ποσό €605.503.857 (με βάση την Τιμή Διάθεσης).
7. Οι Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:
(i) 14.880.952 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 25% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.
(ii) 44.642.858 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 75% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή και ικανοποιήθηκαν συμμέτρως, στον βαθμό που υπήρχαν ακόμη διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
8. Οι 14.880.952 Νέες Μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% των Νέων Μετοχών (οι «Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»), κατανεμήθηκαν σε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές και νέους επενδυτές, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης και σύμφωνα με την από 21.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο από 13.07.2026 έγγραφο κατά το Παράρτημα IX του Κανονισμού (το «Έγγραφο»).
Επιπλέον σημειώνεται ότι 4.082.024 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 27,43% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 10.798.928 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 72,57% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ιδιώτες Επενδυτές.
9. Συνεπεία των ανωτέρω, με την από 21.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη και ολοσχερής καταβολή του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.
10. Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €23.214.285,90 με την έκδοση των Νέων Μετοχών, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους ύψους €226.785.716,10 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας
«Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Συνεπώς, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €169.558.504,44, διαιρούμενο σε 434.765.396 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη.
11. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης και οι Τοποθετούντες δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών ούτε υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Συνδυασμένη Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με την εξαίρεση των:
Τράπεζα Eurobank Α.Ε., στην οποία κατανεμήθηκαν 39.869 Νέες Μετοχές,
BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία κατανεμήθηκαν 40.000 Νέες Μετοχές,
EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία κατανεμήθηκαν 699.000 Νέες Μετοχές, και
Τράπεζα Optima bank A.E., στην οποία κατανεμήθηκαν 471.867 Νέες Μετοχές.
12. Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας που αντλήθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθαν σε €250.000.002 (ήτοι 59.523.810 Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης).
13. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €13,0 εκατομμυρίων (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε €237,0 εκατομμύρια και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την κάλυψη μέρους των αναγκών χρηματοδότησης του πενταετούς (2026-2030) Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 18 Ιουνίου 2026.
14. Η πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 21.07.2026 και η διαπραγμάτευσή στην Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 22.07.2026.
15. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο: Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων Χειμάρρας 16A, 15125 Μαρούσι, Αττική, Αθήνα Τηλ: +30 2168614961 Email: [email protected]