Μέσα στις επόμενες μέρες ξεκινά η διαδικασία αύξησης κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ από τη CENERGY.
Με τους μετόχους να έχουν ήδη δώσει το πράσινο φως για την ΑΜΚ που θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία μονάδας στις ΗΠΑ, η εταιρία ανακοίνωσε πως προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση μετοχών κατά έως 200 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο) εντός του εγκεκριμένου κεφαλαίου με κατάργηση των νόμιμων δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και εφαρμογή Προνομιακής Κατανομής σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας.
Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η ΑΜΚ θα γίνει υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που η εταιρεία αναμένεται να εκδώσει σε σχέση με τη συναλλαγή. Η Ανώτατη τιμή ορίζεται στα 9,86 ευρώ ανά Νέα Μετοχή.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
H Cenergy Holdings (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών: CENER) ανακοινώνει σήμερα ότι, σε συνέχεια του δελτίου τύπου που εξέδωσε η Εταιρεία στις 27 Αυγούστου 2024 και σύμφωνα με χορηγηθείσα από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 2 Οκτωβρίου 2024 εξουσιοδότηση, στις 6 Οκτωβρίου 2024, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το «Διοικητικό Συμβούλιο») αποφάσισε να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ανώτατο ποσό των €200 εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο) μέσω της έκδοσης νέων κοινών μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας από την Εταιρεία (οι «Νέες Μετοχές», και από κοινού με τις υφιστάμενες κοινές μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας της Εταιρείας, οι «Μετοχές») στην ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή των €9,86 (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο), με κατάργηση των νόμιμων δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και εφαρμογή Προνομιακής Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω) σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας (όπως ορίζονται κατωτέρω) της Εταιρείας (η «Αύξηση Κεφαλαίου»), όπως περαιτέρω περιγράφεται κατωτέρω. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου για μειωμένο ποσό. Δεν έχει οριστεί ελάχιστο ποσό για την Προσφορά (όπως ορίζεται κατωτέρω). Ο ακριβής αριθμός Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Αύξησης Κεφαλαίου, διαιρούμενου με την Τιμή Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω).
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Με την επιφύλαξη της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»):
- Αύξηση κεφαλαίου κατά το ανώτατο ποσό των €200 εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο) μέσω δημόσιας προσφοράς Νέων Μετοχών στο Βέλγιο και στην Ελλάδα, και εξαιρούμενες ιδιωτικές τοποθετήσεις σε διάφορες δικαιοδοσίες.
- Ανώτατη τιμή €9,86 ανά Νέα Μετοχή.
- Τα καθαρά έσοδα από την Αύξηση Κεφαλαίου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων από τον Όμιλο στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο από τον Όμιλο, για τη χρηματοδότηση περαιτέρω βελτιώσεων και επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Ομίλου στην Ελλάδα.
- Κατάργηση των νόμιμων δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και εφαρμογή Προνομιακής Κατανομής σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας της Εταιρείας. Η Ημερομηνία Καταγραφής (όπως ορίζεται κατωτέρω) για την Προνομιακή Κατανομή είναι η 7 Οκτωβρίου 2024 (μετά το κλείσιμο του Euronext Βρυξελλών).
- Δικαίωμα απόληψης μερίσματος: οι Νέες Μετοχές θα κατατάσσονται στην ίδια τάξη με όλες τις υφιστάμενες Μετοχές της Εταιρείας όσον αφορά στην απόληψη τυχόν μερισμάτων που ενδέχεται να ανακοινωθούν και καταβληθούν για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και για μελλοντικές χρήσεις.
- Η Προσφορά αναμένεται να εκκινήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ η παράδοση των Νέων Μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.
- Η Goldman Sachs International ενεργεί ως αποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτής για την Προσφορά (ο «Αποκλειστικός Γενικός Συντονιστής»).
ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Με την επιφύλαξη της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι Νέες Μετοχές αναμένεται να προσφερθούν μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στο Βέλγιο (η «Βελγική Δημόσια Προσφορά») και στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (από κοινού, η «Δημόσια Προσφορά») και (ii) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές σε διάφορες δικαιοδοσίες, βάσει των εξαιρέσεων από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και άλλους εφαρμοστέους νόμους, συμπεριλαμβανομένων: (α) ιδιωτικής τοποθέτησης στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «ΕΟΧ»), αποκλειστικά σε «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, (β) ιδιωτικής τοποθέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι «Ηνωμένες Πολιτείες» ή «ΗΠΑ») σε πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι «ειδικοί θεσμικοί αγοραστές» («QIBs»), όπως ορίζεται στον, και επί τη βάσει του, Κανόνα 144A («Κανόνας 144A») του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»), ή βάσει άλλης διαθέσιμης εξαίρεσης από, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και της ισχύουσας πολιτειακής και άλλης νομοθεσίας περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, και (γ) ιδιωτικής τοποθέτησης σε ορισμένους ειδικούς ή/και θεσμικούς επενδυτές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της σχετικής δικαιοδοσίας σε άλλες δικαιοδοσίες (η «Θεσμική Προσφορά» και, μαζί με τη Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»). Όλες οι προσφορές και πωλήσεις Νέων Μετοχών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιούνται σε υπεράκτιες συναλλαγές βάσει του Κανονισμού S υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ («Κανονισμός S»). Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών και την Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).
Με την επιφύλαξη της Καθορισμένης Κατανομής και της Προνομιακής Κατανομής (εκάστη όπως ορίζεται κατωτέρω), και με την επιφύλαξη της ζήτησης, η κατανομή των Νέων Μετοχών αναμένεται να κατανεμηθεί προσωρινά στη Θεσμική Προσφορά και στη Δημόσια Προσφορά ως εξής:
(Α) 80,0% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί σε Θεσμικούς Επενδυτές (όπως θα ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, μόλις δημοσιευθεί) που εγγράφονται στη Θεσμική Προσφορά και
(Β) 20,0% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές ή/και Ειδικούς Επενδυτές (έκαστος κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο) που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός ποσοστού 10,0% των Νέων Μετοχών που προορίζεται για Ιδιώτες Επενδυτές με κατοικία (σε περίπτωση φυσικών προσώπων) ή εγκατάσταση (σε περίπτωση νομικών οντοτήτων) στο Βέλγιο (οι «Βέλγοι Ιδιώτες Επενδυτές»), σύμφωνα με τους βελγικούς κανονισμούς (η «Καθορισμένη Κατανομή», και το εν λόγω 10% των Νέων Μετοχών, το «Καθορισμένο Βελγικό Τμήμα Ιδιωτών Επενδυτών»).
Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι υπόλοιπες Νέες Μετοχές που περιγράφονται υπό (Β) ανωτέρω πρόκειται να κατανεμηθούν σε άλλους Ιδιώτες Επενδυτές ή/και σε Ειδικούς Επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, ανάλογα με τη ζήτηση και με την επιφύλαξη της Προνομιακής Κατανομής.
Ο τελικός αριθμός Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στη Θεσμική Προσφορά, στη Βελγική Δημόσια Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που οι εν λόγω Προσφορές υπερκαλυφθούν) θα καθοριστεί στο τέλος της Περιόδου Προσφοράς από την Εταιρεία σε συνεννόηση με τον Αποκλειστικό Γενικό Συντονιστή, με βάση την αντίστοιχη ζήτηση σε εκάστη εκ της Θεσμικής Προσφοράς, της Βελγική Δημόσιας Προσφοράς και της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, καθώς και την ποσοτική και, για τους Θεσμικούς Επενδυτές μόνο, την ποιοτική ανάλυση του βιβλίου εντολών, με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση της Καθορισμένης Κατανομής και της Προνομιακής Κατανομής, κατά περίπτωση.
Μετά την έγκρισή του από την FSMA, η οποία θα αποτελεί έγκριση μόνο για την πλήρωση των προτύπων πληρότητας, δυνατότητας κατανόησης και συνέπειας που προβλέπονται από τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και η οποία έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για τις Νέες Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου, το Ενημερωτικό Δελτίο αναμένεται να είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα επίσης στα Ελληνικά, Γαλλικά και Ολλανδικά, σε επενδυτές κατόπιν αιτήματος δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας, στη διεύθυνση 1000 Brussels, 30 Avenue Marnix, Belgium. Κατόπιν αιτήματος προς τους Έλληνες Αναδόχους (όπως θα ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, μετά τη δημοσίευσή του), το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα στα Ελληνικά αναμένεται να είναι διαθέσιμα δωρεάν στα γραφεία της Alpha Bank Α.Ε. (Πανεπιστημίου 45, Αθήνα 10564, Ελλάδα), της Eurobank Α.Ε. (Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα 10559, Ελλάδα), στα γραφεία της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι 15232, Ελλάδα), στα γραφεία και στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Αθηνών 128-132 και Ιφιγενείας, Αθήνα 10442, Ελλάδα και Αιόλου 86, Αθήνα 10559, Ελλάδα), στα γραφεία της Τράπεζας Optima Α.Ε. (Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, Μαρούσι 15125, Ελλάδα), στα γραφεία της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, Χαλάνδρι 15231, Ελλάδα) και στα γραφεία και στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Σταδίου 10, Αθήνα 10564, Ελλάδα και Πανεπιστημίου 31, Αθήνα 10564, Ελλάδα). Με την επιφύλαξη περιορισμών πώλησης και μεταβίβασης, το Ενημερωτικό Δελτίο αναμένεται να είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://cenergyholdings.com/investors/shareholders-information/offering-materials/), ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα στα Ελληνικά θα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της Alpha Bank Α.Ε.: (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia), Eurobank Α.Ε.: (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae), Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.: (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/cenergyholdings), Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.: (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia), Τράπεζα Optima Α.Ε.: (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia), Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.: (https://www.piraeusholdings.gr/cenergyholdings), Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.: (https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/amk-cenergy/). Περαιτέρω, το Ενημερωτικό Δελτίο στην Αγγλική γλώσσα και το Περιληπτικό Σημείωμα (κατά περίπτωση) στα Ελληνικά, τα Γαλλικά και τα Ολλανδικά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της FSMA: (www.fsma.be), του Χ.Α.: (https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia).
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Όλες οι Νέες Μετοχές θα πωληθούν σε τιμή ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης») που θα καθοριστεί μετά την Περίοδο Προσφοράς. Η μέγιστη Τιμή Διάθεσης στην οποία μπορούν να πωληθούν οι Νέες Μετοχές θα είναι Ευρώ 9,86 (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»). Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς, η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αναθεώρηση προς τα κάτω της Μέγιστης Τιμής Διάθεσης με τη μορφή εύρους (το ανώτερο όριο του οποίου δεν θα είναι υψηλότερο από τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης) ή/και να καθορίσει καθοδήγηση τιμής (η οποία δεν θα είναι υψηλότερη από τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης), στην οποία περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, του Euronext Βρυξελλών και του Χ.Α..
Η Τιμή Διάθεσης στη Βελγική Δημόσια Προσφορά, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά θα είναι ίδια. Η Τιμή Διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί από την Εταιρεία με βάση τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book-building) για τη Θεσμική Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σχετικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του αριθμού των Νέων Μετοχών για τις οποίες ελήφθησαν εγγραφές, τον αριθμό αιτήσεων εγγραφής που ελήφθησαν, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επενδυτών που υπέβαλαν τις εν λόγω αιτήσεις εγγραφής και τις τιμές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς τη δεδομένη στιγμή.
Η Τιμή Διάθεσης και ο αριθμός των Νέων Μετοχών αναμένεται να δημοσιοποιηθούν με κανονιστικές ανακοινώσεις της Εταιρείας, οι οποίες θα αναρτηθούν επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, του Euronext Βρυξελλών και του Χ.Α..
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Τα καθαρά έσοδα από την Αύξηση Κεφαλαίου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων από τον Όμιλο στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο από τον Όμιλο, για τη χρηματοδότηση περαιτέρω βελτιώσεων και επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Ομίλου στην Ελλάδα.
Η Εταιρεία διακρίνει μία σημαντική ευκαιρία στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών που αποτελεί μια μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά που παρουσιάζει παρόμοιες μακροχρόνιες τάσεις με τις υπόλοιπες βασικές αγορές (της Εταιρείας), όπως είναι η αύξηση του πληθυσμού, η αστικοποίηση και ο αυξανόμενος αριθμός κέντρων δεδομένων, παράγοντες που κατά την κρίση του Ομίλου αυξάνουν τη συνολική ζήτηση για ενέργεια. Ο Όμιλος πιστεύει ότι είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αυτή την πολλά υποσχόμενη ευκαιρία στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένων των υφιστάμενων τεχνολογικών δυνατότητων του και του αποδεδειγμένα επιτυχημένου ιστορικού του. Το πρόγραμμα επέκτασης ευθυγραμμίζεται πλήρως με την στρατηγική του Ομίλου που βασίζεται στους παρακάτω πυλώνες: (1) την προσήλωση στη δημιουργία αξίας έναντι της αύξησης του όγκου πωλήσεων, (2) την αύξηση των εξαγωγών και (3) τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αριστείας, εξυπηρετώντας αποδοτικά την αναπτυσσόμενη αγορά σε ενεργειακές υποδομές.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ότι οι Επενδυτές που εγγράφονται για Νέες Μετοχές είτε στη Δημόσια Προσφορά είτε στη Θεσμική Προσφορά (σε κάθε περίπτωση, πλην της Viohalco), και οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στο κλείσιμο του Euronext Βρυξελλών στις 7 Οκτωβρίου 2024 (η «Ημερομηνία Καταγραφής») (οι «Υφιστάμενοι Μέτοχοι Μειοψηφίας»), θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής, η οποία θα είναι ανάλογη με τη συμμετοχή του Υφιστάμενου Μετόχου Μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στο κλείσιμο του Euronext Brussels κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (η «Προνομιακή Κατανομή»). Το δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής δεν είναι το νόμιμο δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 7:194 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Η Προνομιακή Κατανομή προβλέπεται να είναι τουλάχιστον ίση με τη συμμετοχή αυτών των Υφιστάμενων Μετόχων Μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στο κλείσιμο του Euronext Βρυξελλών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ώστε οι μέτοχοι αυτοί να διατηρήσουν τουλάχιστον την ίδια συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την Προσφορά. Προς αποφυγή αμφιβολίας, ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υφιστάμενοι μέτοχοι που δεν εγγράφονται για Νέες Μετοχές είτε στη Δημόσια Προσφορά είτε στη Θεσμική Προσφορά (συμπεριλαμβανομένου, προς αποφυγή αμφιβολίας, ως αποτέλεσμα τυχόν περιορισμών υπό τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών), ή των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής εξειδικεύουν αριθμό Νέων Μετοχών (στην περίπτωση της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς) ή χρηματικό ποσό (στην περίπτωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς) το οποίο δεν αρκεί για να διατηρηθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ημερομηνία Καταγραφής, θα υποστούν μείωση της συμμετοχής τους στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου και απόληψης μερίσματός τους.
ΣΧΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
Η Goldman Sachs International ενεργεί ως Αποκλειστικός Γενικός Συντονιστής και συνδιοργανωτής για την Προσφορά. Η Alpha Bank Α.Ε. και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως συνδιοργανωτές για την Προσφορά (μαζί με τον Αποκλειστικό Γενικό Συντονιστή, οι «Συνδιοργανωτές»). Οι Eurobank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και ING Belgium NV/SA ενεργούν ως επικεφαλής συνδιαχειριστές για την Προσφορά (μαζί με τους Συνδιοργανωτές, οι «Ανάδοχοι»).
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Οι Νέες Μετοχές θα εκδοθούν σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο.
