Σε νωρίτερη αποπληρωμή ομολογιακού δανείου που είχε εκδώσει προχωρά η Εθνική Τράπεζα.
Η ΕΤΕ ανακοίνωσε ότι θα αποπληρώσει νωρίτερα ένα ομολογιακό δάνειο που είχε εκδώσει, ασκώντας το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς (call option). Τα ομόλογα αυτά, συνολικού αρχικού ύψους £200 εκατ., είχαν λήξη το 2027, όμως η τράπεζα αποφάσισε να τα εξοφλήσει τώρα, επιστρέφοντας στους επενδυτές το 100% της αξίας τους μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους. Από το σύνολο, είχαν απομείνει περίπου £30,9 εκατ. ανεξόφλητα, τα οποία θα καταβληθούν άμεσα. Παράλληλα, η τράπεζα επιβεβαιώνει ότι πληροί τις απαιτήσεις MREL, δηλαδή διαθέτει επαρκή κεφάλαια ώστε να προχωρήσει με ασφάλεια σε αυτή την πρόωρη αποπληρωμή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ο Εκδότης) ανακοινώνει στους επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 για τη χειραγώγηση της αγοράς (MAR) και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, ότι έχει ασκήσει το δικαίωμα αγοράς (call option) σε σχέση με το σύνολο των ανεξόφλητων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) συνολικού ποσού £200.000.000 που λήγουν στις 2 Ιουνίου 2027 (XS2562483441) (οι Ομολογίες) και έχουν εκδοθεί την 2α Δεκεμβρίου 2022 υπό το €5.000.000.000 Global Medium Term Note Πρόγραμμα του Εκδότη (το Πρόγραμμα).
Οι Ομολογίες θα αποπληρωθούν στην ονομαστική τους αξία όπως προβλέπεται στον Όρο 10.3 των Ομολογιών. Δεδουλευμένοι αλλά μη εισέτι καταβληθέντες τόκοι θα καταβληθούν όπως ορίζουν οι όροι των Ομολογιών.
Το υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των Ομολογιών ανέρχεται στο ποσό των £30.934.000.
Σύμφωνα με τον όρο 10.12, ο Εκδότης έχει εξασφαλίσει την συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL Requirements), όπως ορίζονται στους Όρους, προκειμένου να αποπληρώσει τις Ομολογίες, πριν την άσκηση του δικαιώματος αγοράς.