Το Piraeus Private Banking ανακοίνωσε σήμερα ότι εγκαινιάζει την καινοτόμο συμβουλευτική υπηρεσία Piraeus WealthAdvisor, μια ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία προσωποποιημένων χαρτοφυλακίων με βέλτιστη σχέση απόδοσης/κινδύνου.
Προηγμένη τεχνολογία robo-for-advisors
Η υπηρεσία βασίζεται σε μια υπολογιστικά ισχυρή robo-for-advisors πλατφόρμα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Private Bankers της Τράπεζας και των πελατών.
Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε μετά από πολύμηνη συνεργασία με την UBS Partner, τη βραβευμένη WealthTech λύση της UBS για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιστοποιεί τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών σε διαφορετικές επενδυτικές κατηγορίες (asset classes) και επενδυτικά προϊόντα, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που επιλέγει ο πελάτης.
Έλεγχος και προτάσεις σε καθημερινή βάση
Σε καθημερινή βάση, η πλατφόρμα ελέγχει τα χαρτοφυλάκια των πελατών για τυχόν αποκλίσεις από την optimum κατανομή κεφαλαίων, καθώς και για πιθανές παραβιάσεις των ορίων κινδύνου που έχει θέσει ο πελάτης. Όταν εντοπίζονται αποκλίσεις, η πλατφόρμα προτείνει διορθωτικές κινήσεις και τις αντίστοιχες συναλλαγές.
Απόλυτη εξατομίκευση για κάθε πελάτη
Η εξατομίκευση αποτελεί το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης της υπηρεσίας Piraeus WealthAdvisor, καθώς οι πελάτες καθορίζουν εξαρχής όλες τις επενδυτικές τους προτιμήσεις. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα δημιουργεί και προτείνει τις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά στα ποσοστά έκθεσης ανά επενδυτική κατηγορία, μέσω διαφορετικών προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνεται η καλύτερη δυνατή προσωποποιημένη λύση για κάθε πελάτη.
